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Veolia: AlphaValue passe à une recommandation d'achat

(CercleFinance.com) - AlphaValue a relevé lundi sa recommandation sur Veolia, qu'il porte de "vente" à "achat" avec un objectif de cours rehaussé de 20,7 à 39,9 euros.


Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant explique que sa précédente recommandation commençait à dater, puisqu'elle ne tenait pas compte de l'annonce du projet de fusion avec Suez.

A ce titre, AlphaValue explique qu'il rejette le concept d'une "fusion" entre égaux, préférant retenir celui d'un rachat d'une large gamme d'activités, éloigné du principe d'un rapprochement.

"Et c'est précisément la raison pour laquelle l'opération crée de la valeur", estime le cabinet parisien.

"Elle confère à Veolia une empreinte géographique cohérente avec une focalisation sur des marchés-clé (Royaume-Uni, Europe centrale et de l'Est, USA, Péninsule Ibérique, Chine,...) et une capacité renforcée à s'adjuger des projets créateurs de valeur au niveau local", souligne AlphaValue.

Le bureau d'études y voit l'occasion de constituer un modèle économique "résistant" face à l'envolée des prix des matières premières.

Les analystes évoquent par ailleurs un potentiel de création de valeur dans les questions ESG, avec une structure de gouvernance d'entreprise susceptible d'être grandement améliorée selon eux.

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