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Iliad: les avis des analystes après les trimestriels

(CercleFinance.com) - Iliad, la maison-mère de Free, a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 6,3% à 1,42 milliard d'euros au titre de son troisième trimestre, soit une progression de 6,6% à 4,2 milliards sur les neuf premiers mois de l'année 2020.


Cette croissance à fin septembre a été tirée par la poursuite de la bonne dynamique commerciale en Italie (483 millions de CA sur neuf mois), et la hausse du CA services en France (+1,8%) qui absorbe la baisse des ventes d'équipements de 14,2%.

"Le groupe iliad est n°1 en France sur les recrutements d'abonnés fixe ce trimestre. Avec un total de 99.000 nouveaux abonnés nets ce trimestre, iliad enregistre ce trimestre sa meilleure performance depuis le quatrième trimestre 2012", souligne-t-il notamment.

Stifel a identifié plusieurs facteurs de croissance pour 2021, tels que l'extension du haut-débit, l'arrivé d'Iliad sur le marché du B2B ou encore le lancement du fixe en Italie et Pologne.

" Iliad n'a pas eu autant de voies de croissance depuis des années", estime l'analyste. Par conséquent, Stifel maintient sa recommandation d'achat sur le titre et augmente son objectif de cours, passant de 195 à 205 euros.

Oddo estime qu'Iliad a publié des chiffres du 3ème trimestre 2020 en ligne avec les attentes mais très solides en conquête de nouveaux abonnés.

" Le groupe a publié un CA de 1.42 MdE (Oddo BHF : 1.428 MdE et le consensus : 1.423 MdE), soit + 6.3%, avec un CA Services France à +2% au 3ème trimestre " indique l'analyste.

" On retiendra surtout les très bons KPI marquants le succès de la nouvelle box Pop, un élément particulièrement rassurant pour les prochains trimestres ".

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 210 E.

" Ce trimestre vient une nouvelle fois confirmer le retour à la croissance du groupe dans tous les segments, fixe, avec d'une part les bons débuts de la Freebox Pop et la locomotive de la fibre qui reste intacte " rajoute Oddo.

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