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Wall Street: le rebond ne tient pas toutes ses promesses

(CercleFinance.com) - L'indice Dow Jones a brutalement accéléré à la mi-séance (doublant ses gains), mais les indices US ont rechuté de -0,8% au cours du dernier quart d'heure.

Le Dow Jones est retombé de +1,3% vers +0,5%, le Nasdaq de +2,4% vers 1,65% (après -3,5% la veille), et le "S&P" de +2% vers 1,2%.

La raison du "pic" de la mi-séance reste un peu mystérieux: les investisseurs ont peut-être balancé entre l'espoir d'un accord de reprise de pourparlers dernière au Congrès sur le "stimulus package" et l'espoir de la mise à disposition imminente d'un vaccin par Moderna (encore en phase d'essai clinique mais qui est déjà pré-commandé à hauteur de 1,1Mds$).
La mise au point d'un vaccin "efficace" est une des grandes attentes de Wall Street alors que certains pays européens reconfinent, parfois sévèrement et de façon humiliante pour les citoyens (réduction des libertés individuelles sans précédent) et anxiogène pour les consommateurs (les fêtes de fin d'année et les vacances de Noël semblent très compromises en France avec une stratégie de confinement probablement prorogée jusqu'à janvier 2021).

Il n'est pas certain que les Etats Unis échappent à des reconfinements partiel (comme à El-Paso au Texas), notamment si Joe Biden est élu car il a clairement fait de "sauver des vies" sa priorité quitte à impacter négativement la croissance (Trump a indiqué qu'il n'était pas question de tuer l'économie une seconde fois).

Wall Street aurait salué selon certains commentaires le bon chiffre préliminaire du PIB au troisième trimestre 2020 : l'économie américaine a rebondi de 33,1% en rythme annualisé (contre +32% attendu) selon le Département du Commerce.
Ce rebond s'avère symétrique au plongeon de -31,4% en estimation définitive au titre du deuxième trimestre.
Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué de 40.000 la semaine dernière aux Etats-Unis, soit bien plus nettement que prévu, selon les chiffres publiés jeudi par le Département du Travail.

Les premières demandes d'indemnisation du chômage se sont élevées à 751.000 lors de la semaine du 24 octobre, alors que les économistes attendaient en moyenne 780.000 inscriptions.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'inscrit elle aussi en baisse pour s'établir à 787.750 la semaine dernière, en baisse de 24.500 d'une semaine à l'autre.

En ce qui concerne les valeurs, les résultats d'Apple étaient très attendus après la clôture: le titre a reperdu les +3,7% gagnés en séance, les ventes d'i-Phones ayant déçu avec 26,44 millions d'exemplaires vendus contre 27,92 millions attendus.
Le chiffre d'affaire global bat cependant le consensus à 64,7 contre 63,7Mds$ attendu (grâce aux bonnes ventes d'i-Pad, d'i-Books... et une hausse de l'activité "services"), la marge s'améliore à 38,2 contre 38,1.
Le plus marquant, c'est la chute de 29% des ventes en Chine continentale, serait-ce une riposte des consommateurs chinois au bannissement de Huawei aux Etats Unis ?.

Le Nasdaq a progressé dans le sillage d'AMD +2,1%, Netflix +3,7% (qui va augmenter ses tarifs après avoir supprimé des périodes de gratuité), Qualcomm +4,7%, Idexx +4,5%, Facebook +4,9% (stable après ses trimestriels), Twitter +8% puis -14% après ses résultats, Moderna +8,4%.

Peu après la clôture, Alphabet s'est envolé de +8%, grâce à un bénéfice par action de 16,4$ contre 11,3$ anticipé, pour un chiffre d'affaire de 46,17Mds$ contre 42,9 attendu (les annonceurs se montrent plus présents avec le rebond de l'activité économique).

Le secteur des valeurs pétrolières a rebondi après avoir attient un plus bas niveau de valorisation historique: le secteur pesait 16% du S&P500 en 2008, à peine plus de 2% en 2020.

Le baril de WTI termine quasi stable (vers 36,1$) après une brève plongée en piqué vers 35,05$ : des rachats ont profité à Apache +5,8%, Marathon +4,8%, Oneok et EOG +4,5%, Exxon +4,4%, Valero +3,7%, Chevron +3%, Occidental +2,8%, Schlumberger +1,9%.

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