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Ipsen: 'la croissance partie pour durer' (Portzamparc)

(CercleFinance.com) - Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les "smidcaps" parisiennes, a confirmé son conseil d'achat sur l'action pharmaceutique Ipsen ce matin.
Après l'organisation d'une journée investisseurs, "la croissance (est) partie pour durer", estiment les analystes. Fixé à 139,6 euros, l'objectif de cours augure potentiellement d'une hausse proche de 30%.

Selon les spécialistes, la direction a présenté des éléments "globalement encourageants" lors de la journée de rencontre avec les investisseurs du 15 mai dernier, "tant sur les perspectives financières que sur les relais de croissance issus de la R&D."

Ipsen envisage une croissance annuelle moyenne de son CA de 9 à 10% l'an sur les quatre prochaines années, assortie d'une marge opérationnelle ajustée de plus de 32%. "Ces hypothèses nous apparaissent réalistes, voire même prudentes, au regard de la forte dynamique du groupe dans la médecine de spécialité, et notamment en oncologie. Notons que la société est historiquement prudente sur ses perspectives", commente Portzamparc.

Enfin, le risque générique pesant sur Somatuline est jugé "surévalué".




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