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Saint-Gobain: Oddo confirme son conseil avant le CA

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 45 E.
" Saint-Gobain reste plus que jamais notre Top Pick du secteur. Le titre présente un fort potentiel de rerating. Le titre présente une décote de plus de 40% par rapport aux comparables côtés, niveau historiquement élevé " indique le bureau d'analyses.

Le fonds américain Lone Star serait en pole position pour racheter l'activité de distribution en Allemagne de Saint-Gobain. " Le montant de la transaction serait évalué dans la fourchette haute de 300-400 ME " précise Oddo.

" Nous continuons de penser que les cessions d'actifs sous-performants devraient largement dépasser l'objectif de 3 MdE de CA. Au total, nous estimons le CA supplémentaire à céder > 4 MdE avec un impact total positif de 120 pb (vs 40 pb annoncés par le groupe) sur la marge opérationnelle entre 2019 et 2020 " indique Oddo dans son analyse du jour.

Le groupe va publier ses chiffres du 1er trimestre 2019 le 25 avril après clôture. " Nous tablons sur un CA de 10.1 MdEe en progression de 3.8% à pcc et un effet prix de 2.0% (consensus à +4.2% au T1 dont 2,6% en prix) " rajoute Oddo.

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