Dufry: une émission d'obligations convertibles a été bouclée

(CercleFinance.com) - Dufry a annoncé mercredi avoir bouclé une émission d'obligations convertibles pour un montant de 500 millions de francs suisses (environ 450 millions d'euros).


L'opérateur suisse de boutiques hors taxes - frappé de plein fouet par la crise du coronavirus comme le reste du secteur aérien - précise que le produit de l'opération va lui permettre de renforcer son bilan et d'améliorer sa flexibilité financière en vue d'une prochain redressement du marché.

Ces obligations "senior" à échéance 2026, convertibles en actions nouvelles ou existantes, seront proposées avec un coupon de 0,75%.

Dans une note de réaction publiée dans la matinée, les analystes de la banque d'affaires suisse UBS estime l'effet dilutif de l'opération autour de 6%.

A la Bourse de Zurich, l'action Dufry s'inscrivait en repli d'environ 7% mercredi matin.

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