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CAC40: fin de semaine dans le rouge malgré l'emploi US

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la semaine sur un recul de 0,63 %, à 6.
472 points, malgré la bonne surprise des chiffres de l'emploi outre-Atlantique.

Le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis indique en effet que l'économie US a généré 528.000 emplois non agricoles au mois de juillet, alors que les économistes tablaient sur 250.000 créations.

Le Département du Travail a aussi révisé à la hausse les créations de postes des deux mois précédents, passant de 384.000 à 386.000 pour mai et de 372.000 à 398.000 pour juin, soit un solde de révision totale de +28.000.

L'autre grosse surprise, c'est le taux de chômage qui s'est tassé de 0,1 point à 3,5%, revenant ainsi à son niveau d'avant-Covid, début février 2020.

Le taux de participation à la force de travail s'est établi quant à lui à 62,1%, un niveau qui demeure néanmoins inférieur de 1,3 point à celui de février 2020, et le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 5,2%.

Le marché du travail reste donc l'un des derniers grands moteurs de l'économie américaine à tenir bon, avec des créations d'emplois toujours solides et un taux de chômage qui reste à un niveau très faible, traduisant une situation de plein-emploi.

La perspective d'une multiplication des hausses de taux de la Réserve fédérale s'amplifie et les marchés obligataires réagissent négativement : les T-Bonds se retendent de +17Pts vers 2,845%, ce qui efface totalement les gains de la semaine.

Malgré ces données meilleures que prévu, l'Euro-Stoxx50 cède près de 0,9%, derrière le DAX (-0,7%) tandis que Londres concède 0,1%.
A New-York, le Dow Jones cède 0,5%, le S&P500 lâche 0,9% et le Nasdaq recule de 1,5 %.

Le Dollar fait un bond de +0,8% face à l'Euro vers 1,0160 et de +1,1% face à la Livre (le Royaume-Uni sera en récession durant quatre trimestres selon la BoE qui prévoit un PIB négatif de -1,5% en 2023).

Selon le baromètre FedWatch de CME Group, le marché estime à 65% la probabilité d'un relèvement de 50 points de base de la part de la Fed le mois prochain et à 40% celle d'une hausse d'un quart de point.

En Europe, nos OAT et les Bunds se retendent de +12Pts à +13Pts, à 1,475 et 0,9300% respectivement, les BTP affichent seulement +7Pts à 3,008% (le "spread" est ramené à tout juste +207Pts par rapport au Bund).

Les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin d'une hausse de la production en juin 2022 dans l'industrie manufacturière de l'Hexagone (+1,2% après +1%) comme dans l'ensemble de l'industrie (+1,4% après +0,2%), selon des données corrigées des variations saisonnières et de jours ouvrables (CVS-CJO).

L'Insee, qui publie ces chiffres, précise que la production augmente de nouveau dans les biens d'équipement (+3,5%) et les matériels de transport (+2,8%), et rebondit dans les industries extractives, énergie, eau (+2,4%) ainsi que dans l'agro-alimentaire (+2,2%).

La production du deuxième trimestre 2022 se montre supérieure à celle du même trimestre de 2021 dans l'industrie manufacturière (+2%). Sur l'ensemble de l'industrie, la hausse est sensiblement plus modérée (+0,2%) en raison de la baisse de la production énergétique.

Par ailleurs, la balance commerciale de la France a fait ressortir un déficit de près de 13,1 milliards d'euros au titre de juin, à comparer à un déficit de 12,9 milliards le mois précédent, d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes.

Cette légère dégradation d'un mois sur l'autre reflète des augmentations globalement parallèles de 3,3% des exportations françaises, à plus de 49,7 milliards d'euros, et de 2,8% des importations, à 62,8 milliards.

Enfin, la balance des paiements courants de la France s'est nettement détériorée au deuxième trimestre, essentiellement du fait du renchérissement de la facture énergétique, montrent des données publiées vendredi par la Banque de France.

Le déficit des transactions courantes s'est établi à 8,6 milliards d'euros en données CVS-CJO sur le trimestre, soit une dégradation de 7,5 milliards par rapport à un premier trimestre déjà déficitaire (-1,1 milliard).

Alors que la saison des résultats touche à sa fin, quelques poids-lourds européens ont dévoilé aujourd'hui leurs comptes trimestriels, dont le géant allemand de l'assurance Allianz.

Dans l'actualité des valeurs, Téléperformance ferme la marche avec -6,25%, Publicis cède -3,8% et consolide sa récente hausse.

Rothschild & Co publie au titre des six premiers mois de l'année, un résultat net part du groupe en baisse de 28% à 249 millions d'euros, soit un BPA de 3,43 euros, malgré des revenus en hausse de 2% à près de 1,38 milliard d'euros.

Maurel & Prom publie pour le premier semestre 2022 un résultat net de 138 millions de dollars, plus que quadruplé en comparaison annuelle (32 millions un an auparavant), et un excédent brut d'exploitation de 250 millions, en hausse de 113%.

Enfin, Sanofi annonce l'établissement d'une collaboration avec le laboratoire Innovent Biologics, disposant d'une large empreinte en Chine, visant à mettre des médicaments innovants à la disposition des patients atteints de cancers difficiles à traiter dans ce pays.

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