L'analyste explique que cette révision reflète une vision plus prudente de l'EBITDA et des résultats des sociétés mises en équivalence, évoquant notamment des "estimations d'Envalior revues en baisse" et un réajustement des prévisions "plus proche du reporting corporate".
Le bureau d'études souligne que la modération des perspectives à long terme motive également ce changement, la note mentionnant un environnement toujours "peu...
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