Danone: Bryan Garnier ajuste sa cible après le CA.

(CercleFinance.com) - Bryan Garnier maintient sa recommandation "achat" sur Danone et relève sa valeur intrinsèque ("fair value") de 80 à 82 euros, au lendemain du point d'activité trimestriel du groupe agroalimentaire pour son troisième trimestre.


"La trajectoire du groupe s'améliore clairement avec un retour très fort à la croissance en nutrition de spécialité, et dans une moindre mesure, les eaux", souligne le broker, qui remonte son estimation de croissance organique des ventes pour 2017 de +1,7% à +2,5%.

Bryan Garnier prévoit désormais pour Danone un BPA annuel de 3,5 euros, en croissance de 13% en termes publiés et de 12% hors effets de changes, ce dernier chiffre étant en ligne avec la prévision mise à jour du groupe.

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