KBC: vend ses actions Agfa Gevaert, "accelerated bookbuilt".

(Cercle Finance) - La banque belge KBC annonce la vente de ses actions Agfa Gevaert selon une procédure "accelerated bookbuilt".
Une fois l'offre clôturée, KBC ne détiendra plus d'actions Agfa Gevaert.

La banque belge KBC annonce la vente de sa participation intégrale en Agfa Gevaert par voie de placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, selon une procédure "accelerated bookbuilt". L'opération porte sur un montant total de 580 millions d'euros, chiffre fondé sur le cours de clôture du titre Agfa Gevaert du 9 mars 2006, en l'occurrence 17,00 euros. Le prix de vente sera déterminé et annoncé après la fixation du prix.

Le produit de la transaction sera affecté à la réduction poursuivie de l'endettement du groupe KBC.

Préalablement à cette cession d'actions, KBC détient 34 126 120 actions (27%) Agfa Gevaert. Depuis la fusion entre Almanij et KBC (début 2005), KBC avait fait part de son intention de vendre ces actions en temps opportun, Agfa Gevaert étant considéré comme une activité non stratégique.

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