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Aveva: Invest Securities réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son opinion "achat" sur Aveva en dépit d'un objectif de cours ramené de 4000 à 3200 pence, du fait d'une dégradation du coût moyen pondéré du capital (WACC) et de BNA abaissés (-21,5%/-22% sur 2022-23 et 2023-24, et -5% au-delà).


Le bureau d'études estime que la décision du nouveau CEO d'accélérer la migration vers le SaaS et l'abonnement, si elle est pénalisante sur la croissance et la rentabilité à court terme, ne remet pas en cause les objectifs 2025-26.

"S'il faudra faire preuve de patience, le potentiel important nous incite à réitérer notre opinion achat, d'autant que de bonnes nouvelles sont possibles et pas forcément intégrées (rachat par Schneider, effet change, reprise du secteur Pétrole & Gaz)", ajoute l'analyste.

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