Prodware: mise en place d'un financement senior de 92,5 ME

(CercleFinance.com) - Prodware a finalisé la mise en place d'un financement senior d'un montant total de 92,5 millions d'euros, dont 62,5 millions d'euros de placements privés in fine d'une maturité de 6 à 7 ans.


" Cette opération s'inscrit dans une logique de refinancement de ses encours bancaires et obligataires existants. Elle permet à Prodware de disposer de nouvelles ressources stables, à de meilleures conditions, tout en allongeant la maturité globale de sa dette. Elle lui donne également les moyens nécessaires à son développement organique et à une politique de croissance externe ciblée " indique le groupe.

Le pool des prêteurs est européen et composé d'établissements bancaires internationaux de premier plan : Le Crédit Lyonnais (France), Belfius (Belgique), BIL (Luxembourg), Saar LB (Allemagne) et de deux fonds institutionnels français Zen Cap Asset Management et SGAM AG2R la Mondiale.


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