Bureau Veritas: placement d'actions réalisé par Wendel

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas perd 3% sur un placement d'actions par Wendel, dans le cadre d'une vente à terme préfinancée d'une durée de trois ans, augmentant sa flexibilité financière en réduisant son ratio loan-to-value en pro forma à environ 17%.


Ainsi, 30.357.140 actions du groupe de services de test, inspection et certification (représentant environ 6,7% du capital) ont été placées à un prix de 27,25 euros par action, dans le cadre de cet accord de vente à terme conclu avec BNP Paribas.

Simultanément, Wendel a conclu une opération de "Call Spread" afin de bénéficier, jusqu'à environ 15% de la hausse du cours de l'action sur les trois prochaines années sur un montant d'actions équivalent à celles sous-jacente à la vente à terme.

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