Icade: opérations de refinancement obligataire

(CercleFinance.com) - Icade a placé, hier, une émission obligataire à dix ans de 600 millions d'euros servant un coupon annuel de 1,625%.
L'opération s'accompagnait du rachat de souches plus "chères" à maturités plus courtes.

Sur l'émission, le groupe foncier dont l'actionnaire de référence est la Caisse des dépôts et consignations indique que le "spread (est) au plus bas historique". "Le financement a été levé avec une marge de 65 points de base au-dessus du taux de référence, en amélioration de 15 points de base par rapport à sa dernière émission à 10 ans en septembre 2017", ajoute le groupe.

Cette opération s'accompagnait du rachat en numéraire de trois autres souches obligataires d'un total de 1,5 milliard d'euros de maturités plus courtes (échéances entre 2019 et 2022) servant entre 1,875% et 2,25%.


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