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Carrefour: les avis des analystes avant les trimestriels

(CercleFinance.com) - Carrefour publiera ses chiffres du 2ème trimestre 2020 le mardi 28 juillet (post marché).
Avant cette publication, Barclays réitère sa recommandation "surpondérer" et son objectif de cours de 17,5 euros sur la valeur, malgré un abaissement de 4% de ses estimations de BPA pour le géant de la distribution alimentaire, pour tenir compte des derniers mouvements de changes.

Le broker estime que le titre se traite avec une décote de 30% par rapport à ses pairs (10,3 fois le BPA 2021 contre 14,6 en moyenne sectorielle), décote qu'il considère comme "injustifiée au vu de son potentiel de hausse des marges et de son bilan solide".

Oddo confirme de son côté son conseil à l'achat avec un objectif de 18 E.

Oddo table sur un chiffre d'affaires TTC de 18.5 MdE, -7.1%e en déclaré incluant un effet change de -6.7%e et un impact essence de -5%e (baisse forte de la consommation d'essence pendant le confinement, notamment en France : impact -7.5%e et en Espagne : impact : -7.1%e).

" En organique, la dynamique du T2 2020 devrait ressortir à +5.1%e en consolidé contre +7.8% au T1 2020, qui avait bénéficié de la période de stockage. En LFL, nous tablons sur une croissance de 4.9%e au T2 contre +7.5% au T1 2020 (et contre + 3.1% en FY 2019) " indique le bureau d'analyses.

" Nos prévisions d'EBIT 2020e (2 100ME, +1%e en déclaré et +10.9%e en organique) intègrent les bonus en courant, mais nous présentons les deux options pour les semestriels. EBIT du S1 2020e : 660 ME estimés avant bonus (+16.5%e en organique) et 562 ME après bonus (+0.8%e en organique) " rajoute Oddo.

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