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Kering: Jefferies reste à 'achat', réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation "achat" sur Kering avec un objectif de cours ajusté de 610 à 600 euros après le point semestriel du groupe de luxe, déclarant "voir encore de la valeur significative dans le titre au cours actuel".


"Nous voyons la valorisation implicite de Gucci à neuf fois le profit opérationnel à venir et à un ratio PE (cours sur BPA) de 14 fois, dans un contexte de croissance estimée de 8% pour une marge opérationnelle de 41%", affirme le broker.

"Une normalisation de croissance n'équivaut pas à une position "sous-performance" de toute façon", poursuit Jefferies, qui considère la décote ici comme "excessive", "approchant son scénario baissier sans raison réelle".

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