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Richemont: Oddo réitère son conseil après les résultats

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé des ventes en hausse de 24% à 6 808 ME au 1er semestre 2018/19.
Suite à cette annonce, Oddo ajuste son objectif de cours à 100 CHF (contre 106 CHF précédemment) et réitère sa recommandation à l'Achat.

" En comparant les rythmes de croissance par région par rapport au 5 mois, on peut noter une accélération probable de la croissance organique au Japon sur le mois de septembre mais une baisse du rythme sur l'Asie Pacifique " souligne Oddo.

La marge brute atteint 62.5% sur le 1er semestre, impactée par l'intégration d'YNAP en particulier. Elle aurait été de 66.6% sans les changements de périmètre. La marge opérationnelle est en repli de 410 pb à 16.7%. Le résultat opérationnel ressort à 1 136 ME. Il est 14% en dessous des attentes d'Oddo.

" En Octobre on constate un retour sur les niveaux du 1er semestre après la faiblesse de Septembre. La profitabilité sous-jacente est correcte sans les exceptionnels " indique le bureau d'analyses.

Oddo abaisse son BPA de 1% sur 2018/19e et le relève de 5% sur 2019/20e.

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