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Daimler: 'le pire' est passé, Oddo BHF reste à l'achat

(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF annonce ce matin maintenir sa recommandation "achat" sur le titre du groupe automobile Daimler, estimant, après le profit warning de la semaine dernière, que "le pire est derrière nous".


Daimler a en effet annoncé vendredi une nouvelle révision en baisse de ses objectifs 2018, en raison du règlement de deux procédures juridiques en cours (l'une concernant les moteurs diesel, l'autre concernant le gaz réfrigérant utilisé par Daimler sur certains blocs de climatisation jusqu'en 2013). Ce règlement a amené Daimler à constituer deux provisions dans les comptes T3 de l'auto, estimées par Oddo BHF à 300/350 millions d'euros.

"Après un exercice 2018 cauchemardesque (incendie d'un supplier /US, WLTP, rappel /Auto et Vans, incapacité de livrer la forte hausse des commandes /Truck US du fait d'une pénurie de composants, renouvellement du Sprinter), l'EBIT devrait s'améliorer de façon mécanique à partir du T4 (rebond des ventes /Auto, hausse de la production US /Truck, montée en cadence du Sprinter). Parallèlement, le nombre de 'pending legal issues' se réduit. Project Future va permettre de mieux extérioriser des valeurs cachées. La valorisation est devenue particulièrement attractive", indique Oddo BHF, qui voit "une amélioration mécanique à partir du T4" se profiler.

Le broker réaffirme ainsi son objectif de cours de 80 euros.


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