Wendel: Constantia Flexibles a renégocié sa dette senior.

(CercleFinance.com) - Wendel annonce que sa filiale Constantia Flexibles a renégocié avec succès les conditions de sa dette senior.


Constantia Flexibles a modifié certaines conditions de ses lignes de crédit syndiqué de 1,2 milliard d'euros. Cette opération permet plus de flexibilité opérationnelle et réduit la marge de sa ligne de financement senior.

La taille de la tranche dollar a été augmentée à 250 M$ pour que la ligne de financement en dollar soit plus liquide.

Cette opération permettra à Constantia Flexibles de réaliser une économie annuelle brute de 7 millions d'euros par an, les frais de transaction seront ainsi remboursés en moins de huit mois.

" La tranche euro et la tranche dollar ont été largement sursouscrites " indique le groupe.

" La société a réussi à renégocier le coût de cette dette au niveau le plus bas de sa catégorie de notation ".

Wendel est actionnaire majoritaire de Constantia Flexibles avec 60,5% du capital.

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