Arkema: refinancement partiel d'obligations hybrides

(CercleFinance.com) - Arkema annonce le succès de son offre de rachat plafonnée à 400 millions d'euros portant sur ses obligations hybrides à durée indéterminée super-subordonnées assorties d'un coupon de 4,75%, émises le 29 octobre 2014.


Le chimiste a accepté le rachat d'obligations pour un montant de 400 millions, à un prix de rachat de 106,137%. A la suite de cette opération, le montant nominal des obligations 2014 restant en circulation sera de 300 millions d'euros.

Il a en outre signé sa documentation d'une émission d'autres obligations hybrides à durée indéterminée super-subordonnées comportant une première option de remboursement anticipé après 5,25 ans, de 400 millions, assorties d'un coupon fixe de 2,75% jusqu'à cette date.

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