Wendel: veut céder Mecatherm à Unigrains contre 120 millions

(CercleFinance.com) - Wendel a accordé une exclusivité à Unigrains en vue de lui céder Mecatherm, société spécialisée dans les ingrédients pour la boulangerie industrielle.
Montant envisagé de l'opération : 120 millions d'euros.

En effet, Unigrains, capital investisseur contrôlé par des céréaliers et spécialisé dans l'agroalimentaire, a formulé à Wendel une offre ferme ce ce prix, qui correspond à 10 fois environ l'EBITDA anticipé de la cible pour 2018. Des négociations exclusives sont en cours et la cession devrait être finalisée au 4e trimestre 2018.

"Sur la base de cette offre, Wendel devrait recevoir environ 83 millions d'euros nets soit environ 40 millions d'euros au-dessus de la valorisation de Mecatherm dans l'ANR de Wendel du 2 mai 2018", calcule la société de portefeuille.




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