Altran: syndication d'un prêt à terme senior

(CercleFinance.com) - Altran annonce une nouvelle étape de l'acquisition d'Aricent avec le lancement de la syndication d'un prêt à terme senior assorti de sûretés d'un montant équivalent à 2.
125 millions d'euros, financement composé d'une tranche en euros et d'une tranche en dollars.

Ce prêt à terme senior, ainsi qu'un crédit-relais d'un montant de 250 millions d'euros seront utilisés pour le paiement du prix d'acquisition et pour le remboursement anticipé d'une partie de la dette à moyen et long terme du groupe de conseil en ingénierie.

A l'issue de la syndication de la dette et de l'augmentation de capital, si cette dernière est réalisée, la dette nette d'Altran sera de 1,4 milliard d'euros, permettant de constater un ratio d'endettement net de 3,2 fois sur la base de l'EBITDA pro-forma ajusté.

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