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Klépierre: succès d'un emprunt obligataire.

(CercleFinance.com) - Klépierre a annoncé après séance avoir placé ce mardi 500 millions d'euros d'obligations à 15 ans, à échéance 13 décembre 2032.


"La marge a été fixée à 50 points de base au-dessus du taux de swap, soit la marge la plus faible jamais atteinte par un REIT européen sur une maturité de 15 ans ou plus. Le coupon s'établit ainsi à 1,625 %", a précisé le leader pure play des centres commerciaux en Europe.

Sursouscrit 2,4 fois, cet emprunt obligataire a été placé auprès d'investisseurs internationaux long terme, principalement allemands (41 % de l'allocation du livre d'ordres), français (33 %) et britanniques (18 %).

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING, Mizuho International et Natwest Market ont agi en qualité de teneurs de livre associés sur cette émission.

A noter que Klépierre a également lancé ce jour une offre de rachat en numéraire sur 4 obligations existantes : une obligation de 500 millions d'euros (dont le montant en circulation est de 309,9 millions) émise par Klépierre SA à échéance septembre 2019 et offrant un coupon de 2,75 % ; une obligation de 500 millions (dont le montant en circulation est de 324,6ME) émise par Corio NV à échéance février 2021 et offrant un coupon de 3,25% ; une obligation de 600 millions émise par Klépierre SA à échéance mars 2021 et offrant un coupon de 4,75 % ; et une obligation de 85 millions émise par Corio NV à échéance décembre 2022 et offrant un coupon de 3,516 %.

La clôture de l'offre de rachat sur ces 4 obligations est prévue pour le 6 décembre 2017.

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